Данные CRM

Данные CRM представлены в приложении в виде групп с названиями подключенных интеграций с CRM.

В каждой группе отображаются три последние сущности выбранной CRM. Полный список сущностей можно развернуть нажав на ссылку "Ещё".

Клик по сущности открывает подробную информацию о ней.

Эта опция позволяет оператору создать выгрузку и вручную заполнить необходимые поля.

Для создания выгрузки нужно кликнуть значок "+", расположенный напротив названия CRM, и выбрать создаваемую сущность.

После выбора создаваемой сущности откроется меню, в котором можно выбирать шаблоны и редактировать доступные поля.

С помощью данной опции оператор может редактировать поля выгруженных в CRM сущностей.

Для редактирования нужно нажать значок "Карандаш", расположенный рядом с названием редактируемой сущности.

После нажатия откроется меню, в котором можно редактировать и удалять имеющиеся поля, а также добавлять новые поля.

Такая опция позволяет оператору вручную выполнить поиск сущностей в выбранной CRM.

Для поиска сущностей в CRM кликните значок "Лупа", расположенный напротив названия CRM. Поиск будет выполнен в соответствии с настройками, сделанными в личном кабинете.

Оператор может посмотреть историю выгрузки кликнув значок "Листок", расположенный напротив названия CRM.

В окне с историей выгрузки отображается информация о её создании, а также о сущностях, которые были сохранены при выгрузке.

С помощью данной опции можно проверить все созданные сущности на предмет их существования в CRM и удалить те сущности, которые не будут найдены в CRM.

Если неактуальные сущности будут найдены, в приложении отобразится диалоговое окно со списком сущностей и запросом на их удаление.