Общая информация для интеграций с CRM

В нашей системе постоянно происходят различные события: отправляются сообщения, меняются контактные данные посетителей, оставляются отзывы и т. д.

Интеграция с CRM позволяет автоматически выгружать данные в выбранную CRM при наступлении определенного события. Выгрузка данных также может быть выполнена вручную оператором, с помощью бота или сценария.

На данный момент можно подключить интеграцию со следующими CRM:

• Битрикс24;
• AmoCRM;
• RetailCRM;
• Planfix;
• Мегаплан;
• AlfaCRM;
• U-ON Travel;
• S2 CRM;
• Мой класс.

Помимо интеграций с CRM вы можете подключить интеграцию с перечисленными системами по управлению проектами:

• Jira;
• Weeek.

Для всех интеграций доступны следующие настройки: статус, редактирование подключения, дополнительные настройки, сопоставление операторов, настройка выгрузки, общение в CRM и удаление.

У каждой интеграции в правом верхнем углу отображается её статус.

Зелёная галочка означает, что все настройки верны и интеграция работает.

Здесь вы можете изменить настройки подключения (например, поменять токен или домен, используемый для интеграции).

Эта опция позволяет использовать дополнительные настройки.

Данная опция дает возможность изменять различные настройки выгрузки.

С помощь этой настройки можно сопоставить операторов онлайн-чата с пользователями CRM.

Общение в CRM позволяет передавать сообщения от клиента и от оператора в используемую вами CRM.

Вы можете использовать подключенную интеграцию для различных сайтов (проектов).

Вы можете удалить интеграцию полностью или удалить её для выбранного сайта, но сохранить данные для быстрого подключения к другим сайтам.          

При удалении интеграции на экран будет выведено диалоговое окно с вопросом о подтверждении удаления.

Кнопка "Удалить" удалит интеграцию полностью, а кнопка "Буду использовать" удалит ее для конкрентного сайта, но сохранит все данные для последующего использования.

Неиспользуемая интеграция будет выглядеть так: