Интеграция с Planfix

1. Создайте интеграцию с Planfix в Личном кабинете Verbox в соответствии с данной инструкцией.

2. В окне создания интеграции укажите ваш домен и токен авторизации.

Ваш домен - это домен, который вы указали при регистрации аккаунта Planfix.

Для получения токена авторизации нужно выполнить следующие действия:

• Cоздать нового сотрудника (робота);
• Cоздать новый токен.

1. Зайдите в Личный кабинет Planfix и откройте раздел "Сотрудники".

2. Перейдите в подраздел "Роботы" и нажмите кнопку "Новый робот".

3. В открывшемся окне укажите имя для нового робота и нажмите кнопку "Создать".

1. Откройте меню настроек Личного кабинета и выберите "Управление аккаунтом".

2. Перейдите в подраздел "Доступ к API" и кликните ссылку "REST API".

3. На открывшейся странице нажмите кнопку "Создать новый токен".

4. В появившемся окне будут доступны следующие поля:

• Название. В этом поле нужно указать название для создаваемого токена.
• Токен авторизации. Здесь расположен токен, который нужно скопировать и вставить в поле "Токен авторизации" при создании интеграции в Личном кабинете Verbox.
• Сотрудник / Контакт. В данном поле из списка сотрудников нужно выбрать робота, которого вы создали для интеграции.
• Разрешенные Scope. В этом поле нужно выбрать права доступа для робота.

5. После заполнения всех полей нажмите кнопку "Сохранить".

1. Перейдите в Личный кабинет Planfix, откройте меню настроек и выберите "Управление аккаунтом".

2. Перейдите в подраздел "Интеграции" и кликните ссылку "Чаты".

3. Выберите из списка чатов Verbox.

4. Нажмите кнопку "Добавить чат". На экран будет выведено окно "Параметры интеграции".

5. В этом окне нужно скопировать ключ авторизации и вставить его в соответствующее поле в настройках интеграции с Planfix в Личном кабинете Verbox, а также заполнить следующие поля:

• Адрес для приема уведомлений;
• ProviderId;
• Ключ авторизации для ПланФикса.

6. Данные для указанных полей находятся в настройках интеграции. Для того чтобы их увидеть, зайдите в Личный кабинет Verbox, откройте список подключенных сайтов и кликните на кнопку "Интеграции" в контейнере с нужным вам сайтом.

7. В появившемся слева списке меню выберите раздел "CRM", найдите интеграцию с Planfix и нажмите кнопку "Редактировать подключение".

8. После нажатия откроется окно с настройками интеграции. Вставьте скопированный ключ в поле "Ключ авторизации (для чатов)" и скопируйте поля "Адрес для приема уведомлений", "ProviderId", "Ключ авторизации для ПланФикса".

В Planfix можно создавать следующие сущности:

• Контакт или компания;
• Задача.

Интеграция дает возможность общения через Planfix.

Для того чтобы включить общение через Planfix, зайдите в Личный кабинет Verbox в раздел "Интеграции - CRM", кликните "Общение в CRM" и включите слайдер "Общение в Planfix включено".

При общении в Planfix сообщения от клиента и от оператора помимо текста могут содержать следующие поля:

• Заголовок сообщения;
• Название;
• Описание;
• Дата / время начала;
• Дата / время окончания;
• Отложено до (дата / время);
• Браузер.

Данная настройка позволяет сопоставить операторов онлайн-чата с пользователями CRM.

Интеграция с Planfix позволяет использовать дополнительные настройки.